Finance Familiale
Depuis 2018, valquorimesta unit l'expertise financière à l'approche familiale. Nos conseillers passionnés transforment vos projets en réussites durables, en alliant savoir-faire technique et écoute personnalisée.
Chaque membre apporte une expertise unique forgée par des parcours diversifiés. Découvrez les visages et les histoires qui donnent vie à notre approche personnalisée.
Après huit années dans la banque d'investissement parisienne, Marie a rejoint valquorimesta en 2020 pour créer des solutions financières plus humaines. Sa passion pour les mathématiques financières se marie parfaitement avec son approche empathique des besoins familiaux. Elle développe nos stratégies de planification patrimoniale en intégrant les enjeux de transmission intergénérationnelle.
Ancien analyste financier reconverti à l'entrepreneuriat social, Thomas apporte à valquorimesta sa vision innovante des investissements responsables. Son expertise en finance comportementale aide nos clients à prendre des décisions éclairées. Depuis 2019, il accompagne particulièrement les jeunes entrepreneurs dans la structuration de leur patrimoine professionnel et personnel.
valquorimesta est née de la conviction que les services financiers doivent retrouver leur dimension humaine. En tant qu'entreprise familiale bretonne, nous cultivons des relations durables basées sur la transparence et l'expertise technique.
Notre approche privilégie l'éducation financière de nos clients. Plutôt que de simplement gérer vos actifs, nous vous transmettons les clés de compréhension pour que vous restiez maître de vos décisions. Cette philosophie guide chacune de nos recommandations depuis notre création en 2018.
Chaque frais, chaque strategie, chaque risque est expliqué clairement. Nos clients comprennent exactement pourquoi nous recommandons tel ou tel placement.
Nous formons nos clients aux bases de la finance pour qu'ils deviennent acteurs de leur réussite financière plutôt que simples spectateurs.
Nos stratégies s'inscrivent dans la durée, intégrant l'évolution de vos projets de vie et les changements du contexte économique.
Chaque situation financière est unique. Échangeons sur vos projets lors d'un premier rendez-vous gratuit et sans engagement à notre bureau de Brest.
Prendre Rendez-vous